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财联社6月29日讯（剪辑金皓明），2026年A股行情行将迎来年中“收官”，从本年前2个月的沪指17连阳的春季主升浪，到3-4月地缘冲突重复赢利盘出逃激励的回踩诊治。参加5月份，科技股涨势迎来加速。本年5月至6月25日，不到两个月时期，全市集有100只股票价钱竣事翻倍。与以往题材股行情屡屡泄泄露五连板以上高度的连板“妖股”不同的是，本年科技股行情，大市值容量票趋势抱团占据主导。撤回一语气整个这个词上半年的CPO、PCB、存储芯片等算力硬件上游外，电子特气、小金属等AI上游材料加价行情可谓精彩纷呈。指数方面，本年上半年沪指围绕4000点隔壁反复轰动，而大小盘股，科技成长与红利间的极致割裂行情，成为本年上半年行情的最大特征。在这里，让专家重温下本年上半年咱们所阅历的A股市集的多样热炒题材。
注：2026上半年A股热炒题材一览
英伟达CEO黄仁勋示意， Spectrum-X 硅光 CPO 交换机下半年批量寄托，透彻从推行室走向商用。传统可插拔光模块在万卡 AI 集群存在功耗、带宽瓶颈，CPO 将光引擎与交换芯片共封装，系统能效进步 5 倍，是下一代超算独仍是管有策画。机构测算 2026 年 1.6T 光模块出货量最高达 2000 万只，市集鸿沟温暖 146 亿好意思元。从上游光芯片、无源谈论器，到中游光模块整机，再到配套光引擎，整条产业链每一环价值量同步进步。行为算力硬件行情的中枢，CPO宗旨可谓牛股辈出，龙头股中际旭创总市值一度温暖1.5万亿元，上市于今仅2个多月的联讯仪器则一举夺得“股王”宝座，股价较刊行价一度涨超3000%。统计CPO宗旨上半年进展，“股王”联讯仪器较上市刊行价最高潮幅近3400%，亨通光电、源杰科技、光迅科技、罗博特科年内最高潮幅均超200%。
注：CPO宗旨股2026年上半年最高潮幅名次
本年以来，下流需求激增重复原材料加价，着手PCB产业链捏续高景气。需求方面，英伟达 Rubin 新一代算力机柜重构 PCB 有策画，单机柜 PCB 价值量较上代 GB300 大涨 233%；AI 作事器背板从十余层升级至 20–78 层，强制袭取 M8/M9 超低损耗高速覆铜板，单台 AI 作事器 PCB 价值是平方作事器 5–10 倍。PCB上游覆铜板行业龙头建滔积层板在2026年进行了五轮密集调价，全体累计涨幅显贵，部分家具年内累计涨幅超68%。在需求郁勃且价钱捏续高潮的配景下，CCL厂商议价才调增强，加价平直改革为利润增量，带动有关企业利润率显贵成就。CCL及上游的电子布、铜箔、电子树脂、钻针等才略伸开强轮动，统计PCB宗旨上半年进展，民爆光电、宏和科技年头于今最高潮幅超700%，国外复材、金安国纪等多股年内最高潮幅超500%。
注：PCB宗旨股2026年上半年最高潮幅名次
本年以来光纤价钱爆发式增长，高端G.657.A2光纤近一年涨幅高达650%，上游中枢原材料光棒加价近550%。光纤行业正在阅历一场萧索的“量价皆升”行情。AI数据中心高密度互联，催生特种光纤需求放量，AI作事器集群用纤量是传统机房的5—10倍，需求呈指数级增长。英伟达与康宁达成配合，股东其好意思国脉土光谈论产能扩至 10 倍、光纤产能进步超50%；亚马逊也与康宁敲定数十亿好意思元的光纤配合契约。家具价钱捏续走高，刺激光纤宗旨捏续，上游光棒、四氯化硅、对位芳纶等所在也接连大涨，统计光纤宗旨上半年进展，杭电股份年头于今最高潮幅超600%居首，通鼎互联、长盈通、长飞光纤、亨通光电上半年最高潮幅均超400%。
注：光纤宗旨股2026年上半年最高潮幅名次
集邦策划最新存储器行业调研数据骄气，2026年上半年NOR Flash、SLC NAND两类利基型存储家具合约价钱累计涨幅均已温暖100%。TrendForce集邦策划大幅上调全球存储器产值预估，预测2027年全球存储器产值将扩大至1.28万亿好意思元，而此前预测为8427亿好意思元。在全球AI对存储芯片火热的需求下，全球七大存储芯片巨头事迹迎来爆发式增长，股价年内则迎来史诗级高潮，其中闪迪、SK海力士、三星电子、好意思光科技年头于今累计涨幅均超200%。统计存储芯片宗旨上半年进展，普冉股份、科翔股份年内最大涨幅均超500%，佰维存储、德明利等多股年头于今最高潮幅超300%。
注：存储芯片宗旨股2026年上半年最高潮幅名次
国外半导体协会数据骄气，2026年Q1全球半导体开导销售额达365.5亿好意思元，创单季历史新高。2026年4月全球半导体销售额同比激增93.9%，WSTS预测全年销售额将达1.511万亿好意思元，同比增长近90%。开导端，SEMI预测2026年全球300mm晶圆厂开导支拨将增长18%至1330亿好意思元，中国诚然Q1开导销售额增速放缓至7%，但先进封装手艺如2.5D/3D集成、Chiplet等因“韬定律”逻辑折叠架构兴起，将成为性能进步重要，带动有关开导需求快速增长。半导体开导宗旨阅历第一季度的冬眠后，4月于今迎来一波凌厉涨势，统计半导体开导板块上半年进展，金海通、芯碁微装、九囿一轨、富家激光等多股年头于今最高潮幅均超300%。
注：半导体开导宗旨股2026年上半年最高潮幅名次
2026年7月1日，日本关东电化、中央硝子两家企业厚爱恒久停产六氟化钨产线。这两家企业悉数占全球六氟化钨产能的约25%。自2026年6月起，电子特气行业迎来结构性爆发。以中枢品种高纯六氟化钨为例，当月市集价涉及1760元/千克的历史高位，涨幅高达236%，跟着AI芯片扩产波涛，需求刚性捏续增强。此前另一大电子特气的氦气供应，跟着3月初好意思、以两国大鸿沟空袭伊朗开启中东战事，卡塔尔拉斯拉凡工业城遭到伊朗遑急受损全面停产，平直割断全球约33%的氦气供应。氦价钱当月最高潮幅达88%。撤回六氟化钨、氦气外，硅烷、氟化氢等电子特气价钱均不同流程高潮，刺激电子特气宗旨迎来爆发，其中六氟化钨宗旨龙头中船特气年内最大涨幅超930%，华特气体、三孚股份年内最高潮幅超300%，广钢气体、和远气体、昊华科技年内最高潮幅均超100%。
注：电子特气宗旨股2026年上半年最高潮幅名次
跟着AI算力芯片尺寸捏续加大、封装密度束缚进步，玻璃基板领有超低热扩张系数、超高平整度、低介电损耗、可大尺寸量产四大中枢上风，完好意思适配CoWoS、CoPoS等先进封装工艺，是现时独一能经管超大尺寸AI芯片封装坚苦的材料，成为后摩尔期间先进封装的“刚需标配”。机构数据骄气，2026年全球玻璃基板市集鸿沟达186亿好意思元，2026-2030年行业复合增长率高达14.5%，其中半导体封装用玻璃基板年均增速超33%，远高于传统有机基板6%的增速。玻璃基板宗旨在本年5月初起大放异彩，其中沃格光电年头于今最大涨幅超430%，戈碧迦、红星发展、帝尔激光年内最高潮幅超200%。
注：玻璃基板宗旨股2026年上半年最高潮幅名次
大摩研报拆解了英伟达下一代Rubin架构VR200 NVL72单机柜资本组件价值量及变化幅度后指出，相较于GB300，该款机型MLCC电容用量将加多182%。高盛发布研报指出，在现时的AI作事器物料清单资本组成中，MLCC已赫然上升为第三大资本项，仅次于GPU和存储芯片。关于AI作事器领域，财通证券研报指出，从传统作事器对比看，据TrendForce征引村田制作所线路，一台典型AI作事器使用的MLCC数目约为传统作事器的8倍。三星电机也指出，先进AI作事器使用的MLCC数目进步通用作事器10倍。MLCC宗旨在本年5月中旬后加速朝上，身分股昀冢科技、风华高科、博迁新材年头于今最高潮幅均超300%。
注：MLCC宗旨股2026年上半年最高潮幅名次
《矿产资源法实施条例》6月15日厚爱实施，铜、钨、锡、锑、镓、锗等36种小金属厚爱列入国度计谋资源。受益AI算力需求高潮，锡、钽、铟等金属价钱年头于今大幅高潮，锡价自前年11月30万元/吨高潮至现时约40万元/吨，半年累计涨幅达40%；钽锭价钱较前年年末涨幅高达158%；铟价从年头至6月中旬涨幅约60%。行业机构预判2026年锡、钽、铟三大品类原料供给均无清晰增量拐点。诚然3月份的中东冲突以及随后的好意思联储货币政策的不细目性，对贵金属以及工业金属价钱组成冲击，但AI上游小金属价钱依旧坚挺，刺激有关个股迭创阶段新高，其中云南锗业、博迁新材、中钨高新年内最大涨幅均超300%。
注：小金属宗旨股2026年上半年最高潮幅名次
“算电协同”这个词，本年头次写入政府责任申诉。申诉明确建议：“实施超大鸿沟智算集群、算电协同等新基建工程，加强天下一体化算力监测改换，赞助专家云发展”。“十五五”期间，亦然我国算力用电激增以及电动充电法度需求加速的重要时期，预测天下年均用电增量将达到6000亿度控制，相等于每年新增一个中等经济体量国度的用电水平。绿电宗旨为首的电力板块从本年3至5月倏得迎来爆发，其中华电动力、华电辽能、大唐发电等多股竣事连板，华电辽能年头于今最高潮幅超700%，豫能控股、华电动力年内最高潮幅均超350%。
注：电力板块2026年上半年最高潮幅名次
2026年3月，国度数据局局长刘烈宏在中国发展高层论坛上将Token汉文命名为“词元”，并明确其行为智能期间价值锚点、谈论手艺供汲取买卖需求结算单元的要紧定位。2024年年头，中国日均Token调用量为1000亿；至2025年底，跃升至100万亿；本年3月，已温暖140万亿，两年增长超千倍。短期来看，AI GPU的需求捏续高潮，算租价钱仍在上升。跟着部分上市公司事迹超预期增长，算力租借宗旨本年上半年可谓牛股辈出，其中利通电子年头于今最高潮幅超800%，宏景科技、行云科技最高潮幅均超495%。
注：算力租借宗旨股2026年上半年最高潮幅名次地方配资网
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